本文基于 ISA《2025 年 SSL 行业报告》的最新数据和分析，结合我们过去几年在中国、印度和欧洲等市场的实地观察和思考。我们想讨论的是：随着节能红利达到顶峰，照明行业接下来将靠什么生存？
(劳伦斯-林（Lawrence Lin）在 2019 年能源部 SSL 研发研讨会上发表演讲的照片
1.首先，关于国际海底管理局：谁在绘制全球 “Ledification ”地图？
ISA（国际 SSL 联盟） 由多个国家的政府部门、行业协会、研究机构和领先企业组成。它是固态照明（SSL）领域最重要的全球合作平台之一。自成立以来，ISA 已完成了三项主要任务：
桥梁：连接政策、标准和行业
- 在中国、欧洲和北美等地区，ISA 协助政府和标准组织调整 SSL 技术路线图、效率目标和行业现实。.
- 它参与并推动多个国家制定和修订能效标准、标签系统和节能政策。.
绘图：为全球 SSL 发展提供 “雷达和指南针
- 定期发布全球 SSL 行业报告和路线图。.
- 系统分析光效限制、成本曲线、应用方案和政策趋势。.
- 为决策者、公司和投资者制定战略提供重要参考。.
会计：明确节能减排的贡献
- 量化提高照明效率对减少碳排放、降低电力需求和基础设施压力的影响。.
- 使 “促进 LED 的采用 ”不仅仅是一种技术选择，而是能源和气候政策的必然选择。.
简而言之
如果没有国际半导体照明协会十多年来在搭桥、绘图和核算方面的努力，用 LED 取代传统光源的全球共识就不会如此迅速地形成。.
2.诺曼与能源部：将好技术转化为全球政策
的主要作者之一 2025 年 SSL 行业报告 是众所周知的 诺曼-巴兹利博士. .他在国际海底管理局和指定经营实体之间发挥的桥梁作用值得特别关注。.
国际海底管理局总设计师
- 长期担任 ISA 的首席分析师/顾问。.
- 将政策、技术进步和行业数据整合为一种 “共同语言”。”
- 使不同国家的决策者能够在同一张地图上讨论未来。.
DOE SSL 计划的关键战略家
- 多年来一直参与美国能源部 (DOE) 的固态照明 (SSL) 计划。.
- 帮助设定目标效率、成本途径、技术里程碑和示范项目。.
- 将 “用 LED 取代传统光源 ”变成一个国家级项目，并制定路线图和时间表。.
将技术演变转化为行业决策
- 他不仅关注实验室极限，还关注商业可行性：何时能进入市场？成本何时可以接受？哪些应用最先受益？
- 因此，他的报告既能说服技术界和决策者，也能说服投资者。.
3.我们的亲身经历：从能源部的 “全面 ”怀疑到今天的 HCL 共识
劳伦斯-林与诺曼也有私交。.
2019 年初，应 Norman 的邀请，Lawrence Lin 代表 LEDVANCE 出席了 DOE SSL 研发研讨会，并发表了题为 "LEDVANCE 的未来 "的主题演讲：
“迈向全光谱 LED 照明时代”。”
当时，许多人对 “全光谱 ”持怀疑态度：
- 有些人认为这只是一个营销术语。.
- 还有人质疑，在效率和成本压力如此之大的情况下，为何还要在频谱质量上花费如此大的精力。.
今天回过头来看，全光谱 LED 已成为 "以人为本的照明"（HCL）的关键物理促进因素之一：
- 如果没有更接近自然光谱、可调谐、易于测量和控制的 LED，有关昼夜节律、情绪和视觉舒适度的讨论就只能局限于实验室和 PowerPoint。.
- 要让 HCL 真正进入学校、医院、办公室和城市空间，首先必须有一个 “乖巧听话 ”的光源。.
劳伦斯-林一直非常珍视在那次会议上与诺曼和能源部同事的激烈讨论。当时受到质疑的许多观点后来都成为了行业共识。.
从 “让 LED 更节能 ”到 “让光更以人为本”，这两者之间的桥梁正是 “全光谱+可衡量的人为因素指标”。”
4.节能运动 “取得胜利后
过去二十年来，在国际海底管理局（ISA）和能源部（DOE）等机构的推动下，全球政策、补贴和研究资金将发光二极管提升到了核心地位：
- 全世界人工照明的平均效率从 2005 年的约 50 lm/W 提高到 2025 年的接近或超过 100 lm/W。.
- 人类对光的 “使用 ”几乎翻了一番--照明时间更长、亮度更高、场景更复杂。我们从未像今天这样善于利用光。.
然而，2024-2025 年出现了几个关键信号：
政府说，“是时候退一步了”。”
- 许多国家正在逐步减少 SSL 的专项资金。.
- 相关的国际项目正在完成阶段性工作--节能灯泡之战已基本结束。.
行业媒体退场
- 历史悠久的专业媒体要么倒闭，要么转型，行业重点正悄然从 “光效和设备 ”转向 “应用和场景”。”
效率提高，用电量却没有明显下降
- 尽管效率提高了一倍，但照明耗电量并未减少一半；在某些年份，耗电量甚至略有增加。更多的光线、更大的面积、更长的时间 “抵消了效率的提高。”
我们的观点
节能灯泡之争 “已经结束。未来十年，只关注 lm/W 的公司将逐渐失去影响力。新的战场是：光与人类、光与健康、光与空间价值。.
5.中国的 LED 产业：收入增长，利润缩水
报告对中国 LED 产业的分析尤其令人大开眼界：
- 专注于 LED 的上市公司总体收入仍在增长，但净利润率继续下降，整个行业的盈利能力为负。.
- 包装和普通照明业务的毛利率较低，产能利用率已低于警戒水平。.
- 出口量依然可观，但单价却大幅下降，许多类别的单价在一年内下降了两位数。.
这意味着
销量上升，“价值 ”下降
- 生产线在运转，订单也不少，但净利润却越来越少，甚至变成了亏损。.
中国是全球 “LED 粮仓”，而非价格制定者
- 在模块、光源和灯具的上游，系统和解决方案才是项目影响力和品牌溢价的真正杠杆。.
价格战耗尽了传统的盈利模式
- 只在瓦数、材料和成本上竞争，而不转向 “好光线+好空间+好系统”，只会导致精疲力竭。.
我们的判断
如果未来五年，中国照明企业继续以 “增加生产线、制造更多模具 ”的眼光看世界，那么今天的财报可能已经是最 “有模有样 ”的一页了。.
6.应用场景：真正的 “第二增长曲线 ”在哪里？
ISA 报告分别分析了主流应用：汽车、园艺、道路、显示、紫外、近红外和智能照明。以下是对中国企业至关重要的几个方面：
1.园艺照明：从炒作到经济现实
- 全球 LED 园艺照明市场仍在增长，但增长已趋于理性。.
- 欧洲和美国的一些垂直农场项目出现亏损或破产--核算的不是固定设备，而是整个商业模式。.
摘要
- 全人工光照垂直农场的建筑、能源和设备成本极高。如果没有明确的作物定位和供应链设计，就很难实现盈利。.
- 更有前景的是结合可再生能源和精确控制的高价值作物，如绿叶菜、草本植物和微型蔬菜。.
结论
中国园艺照明企业不应只卖 “灯”，而应提供以下综合解决方案 作物 + 算法 + 能源 + 商业模式。.
2.汽车照明：技术制高点，不是 “救命稻草”
- 在一些国际品牌的引领下，汽车 LED 设备市场持续增长。.
- ADB 自适应远/近光灯和动态尾灯等技术不断发展，但法规、原始设备制造商平台和可靠性要求使这一领域发展缓慢，进入门槛较高。.
我的观点
汽车照明适用于建立技术和品牌声誉，但不可能在短期内解决大规模的产能过剩问题。更务实的方法是将汽车级光学技术和可靠性思维反向应用于以人为本的建筑和城市照明。.
3.微型 LED 和显示器：资本与时间的马拉松
- 一些领先的微型 LED 公司在 2022-2024 年期间实现了收入增长和亏损收窄，但在 2025 年，库存、汇率和需求波动导致收入急剧下降和亏损扩大。.
对于大多数照明公司来说
在未来 3-5 年内，Micro-LED 更像是一张 “技术影响力入场券”，而不是 “主要业务救星”。.
7.人为因素与健康：HCL 成为硬性指标
近年来，从 DOE 到 IES、CIE，再到 WELL 和 LEED，大家都在追求同一个目标：
- 将 “好光线 ”从形容词转化为可衡量、可交付的工程语言。.
报告在 “光与健康 ”部分强调了三个方面：
昼夜节律的影响
- 专家一致建议，白天在眼部水平进行黑色素电子密度检测，以支持稳定的昼夜节律和夜间睡眠。.
- 在效率和眩光的限制下，仅使用电光源来实现完全达标并非易事。.
蓝光与光生物安全
- 典型的住宅照明对皮肤造成的风险很小；主要的问题是高蓝光输出和对特定敏感人群的视网膜风险。.
- 这需要更精细的分类和更多的实证研究。.
眩光和时态光调制（TLM）
- LED 的点光源特性和某些调光方法使眩光和闪烁问题变得更加复杂。头痛、疲劳、偏头痛和光敏性癫痫可能与不适当的 TLM 特性有关。.
这与全光谱 LED 相呼应：
- 没有更好的光谱载体，就无法真正实现 HCL。.
- 全光谱+可衡量的人为因素指标是从概念到工程实践的重要桥梁。.
我们的判断
下一次行业洗牌将不会青睐最便宜的 LED，而是那些能够明确定义、实施、衡量和交付的 LED 人的因素和健康结果。.
8.智能照明：从 “联网路灯 ”到 “城市传感基础设施”
ISA 在智能照明方面提出了重要意见：
在中国：
- 目前已有数千家大中型智能照明公司；许多中小企业参与了子系统和项目。.
- 室内和室外智能照明出货量持续上升。.
全球：
- 智能路灯的安装量稳步增长；多个城市利用 LED + 智能控制实现了 50-70% 的节能效果，投资回收期往往比预期的要快。.
我们的意见
- 智能照明的 “财务逻辑 ”已得到验证：节能 + 减少运行和维护 + 减少碳排放 + 数据价值体现在城市财务和运营数据中。.
中国企业应避免两个陷阱：
- 只做 “硬件供应商”：提供许多节点，但将城市运营、数据、算法和服务外包。.
- 将智能照明视为 “一次性弱电项目”：移交后只留下短期项目利润，没有长期运营和数据积累。.
真正的机会
提供以下综合解决方案 光线好 + 控制好 + 算法好 + 操作好, 将以人为本的照明、节能、智能城市和健康建筑连接成一个网络。.
9.未来 5-10 年：我们看到的三个方向
1.“好光线 ”成为护城河，而非额外成本
- 标准在发展：IES、CIE、WELL 等机构正在将健康和昼夜节律指标纳入标准和认证中。.
- 客户的意识正在转变：从 “更换 LED 以节约能源 ”到 “照明对员工健康、效率和品牌体验的价值有多大？”
建议
- 供应链公司应在规格中纳入光生物安全性、昼夜节律光度、TLM 指标，而不仅仅是 CCT/CRI。.
- 品牌和系统集成商应通过以下方式讲述故事 人为因素衡量标准 + 项目数据, 不仅是流明、瓦特和价格。.
2.从 “产品逻辑 ”升级到 “空间 + 人员 + 算法 ”逻辑
- 未来的竞争则不然：“我这一代的灯具比上一代便宜 10%”。”
- 它就是“我帮助您的建筑/校园/城市优化能源使用、维护、人力效率和品牌价值，同时确保健康和体验”。”
建议
- 按场景组织产品线：办公、教育、医疗保健、酒店、老年护理、工业、城市更新。.
- 每种情况都需要可测量、可交付和可重复使用的人为因素照明公式和调光策略。.
- 将测量和验证作为解决方案的一部分：垂直照度、黑色素 EDI、TLM、SVM、DGP 等都必须在现场进行测量，并在报告中列出。.
- 利用数据循环实现长期运营：不仅仅是交钥匙工程，而是根据季节、时间表和人口数量进行持续优化。.
3.中国企业必须超越 “出口固定设备 ”的范畴”
- 当前形势：中国是 LED 芯片、封装、模块和灯具的主要生产国，也是智能照明硬件和平台的主要供应商。.
- 然而，中国在全球健康照明标准、空间设计影响和人为因素研究方面的话语权仍然有限。.
建议
- 积极参加国际标准和联盟（IES、CIE、GLG、WELL），不仅参加会议，还带来 数据、案例和解决方案 讨论。.
- 将中国项目打造成国际标杆：将优秀校园、医院、校区、城市整理成双语白皮书和案例库。.
- 展示好光线+好空间+好系统在中国的成功实施。.
- 将价格竞争的 “内功 ”升级为生态系统的 “合力”：从芯片、封装、模块、夹具、系统、算法、测量、标准到运营，形成一个 健康之光生态系统联盟 共同走向世界，而不是各自为战。.
结束语转折点已经到来--不同的选择，不同的未来
2025 年 SSL 行业报告 在诺曼和其他专家的综合分析下，国际海底管理局发出了一个非常明确的信号：
- 更节能的灯具 “时代已经过去。.
- 照明行业正从 “能效时代 ”走向 “好光时代”：好的昼夜节律、好的心情、好的空间体验、好的城市夜景、好的医院病房、教室、工厂、农场......
在这个转折点
- 有些人将继续在每个 LED 芯片和灯具上竞争；;
- 其他人将把目光投向标准、情景、生态系统、健康和城市规模的照明环境。.
经受住考验的人会看到一个新世界；而被抛在后面的人往往认为这只是又一个 “糟糕的市场周期”。”
如果您正在考虑 “从'卖灯'到'卖光‘，我们下一步该怎么走？’, 欢迎在评论中继续讨论。.
资料来源和版权声明
- 本文中的部分数据、图表和判断引自国际海底管理局的 2025 年 SSL 行业报告, 该书的主要作者包括诺曼-巴兹利博士和其他国际专家。.
- 任何解释或扩展评论均代表作者的个人观点；如有歧义，请参阅国际海底管理局报告原文。.
- 原始数据和图表的版权归国际海底管理局和相关作者所有。.
- 本文仅供行业交流和学术讨论之用，不得用于商业转售或再版。.
- 如果报告原作者或国际海底管理局对引文有任何疑问，请与作者联系，我们将及时作出调整。.
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